RELATÓRIO DA PESQUISA
Crie um novo legado de crescimento em pagamentos
Como os bancos podem reinventar pagamentos com um forte núcleo digital
5 MINUTOS DE LEITURA
18 dezembro 2024
Resumo
- Adotar uma estratégia de reinvenção pode ajudar os bancos a ganhar participação de mercado em meio ao aumento de provedores de pagamento alternativos.
- Entrevistamos 326 executivos para descobrir oportunidades e estratégias que moldam a modernização dos pagamentos no complexo cenário de mercado atual.
- Os bancos podem aproveitar uma oportunidade de $55 bilhões com um forte núcleo digital que possibilita inovações e ganhos de eficiência operacional.
O ritmo acelerado de mudanças exige mais dos pagamentos
O mundo dos pagamentos enfrenta um turbilhão constante de desenvolvimentos, desde autenticação biométrica até QR codes e pagamentos em tempo real. Não é surpreendente que o maior desafio que impacta os planos de pagamentos e decisões de investimento dos bancos seja lidar com o rápido ritmo da inovação tecnológica.
Essas disrupções tecnológicas estão diretamente relacionadas às necessidades em mudança dos clientes de pagamentos dos bancos. Tanto os consumidores quanto os clientes comerciais exigem cada vez mais das experiências de pagamento. Os consumidores abandonaram cheques e dinheiro em favor de pagamentos digitais, e os clientes comerciais querem que os bancos ofereçam mais serviços de valor agregado para atender às necessidades de pagamento não atendidas.
1/3
dos clientes comerciais citam a falta de serviços de valor agregado como o maior ponto negativo de seu provedor de pagamentos
85%
dos consumidores usam carteira digital para transações do dia a dia, um aumento em relação a 56% em 2022
Diferente de seus concorrentes digitais mais ágeis, muitos bancos não se adaptam rápido o suficiente para oferecer soluções de pagamento de próxima geração. A pesquisa do ano passado revelou que 2 em cada 5 clientes de pagamentos comerciais já preferem fintechs e bigtechs em vez de seus bancos para serviços de pagamentos inovadores de valor agregado.
Nosso estudo sobre a reinvenção da tecnologia de pagamentos descobriu que 59% dos bancos ainda lutam com sistemas e infraestrutura de TI de pagamentos legados, limitando a capacidade de atender rapidamente e de forma acessível às demandas dos clientes. Para proteger o espaço que possuem, os bancos precisam de uma estratégia de pagamento ousada e voltada para o futuro, ou correm o risco de perder participação de mercado à medida que os clientes optam por provedores alternativos para suas necessidades de pagamento.
A boa notícia é que há um caminho a seguir para os bancos sobrecarregados por tecnologia legada e ineficiência operacional. Nossa análise de 326 bancos em 18 mercados identificou um grupo de bancos líderes que operam em um nível que acelera novas ofertas de pagamento e preparações para novos padrões regulatórios.
O que os diferencia é a adoção de uma estratégia de reinvenção. A chave para essa estratégia é um núcleo digital moderno que ajuda a impulsionar o crescimento, otimizar operações, fortalecer a resiliência e alimentar a vantagem competitiva.
Nossa pesquisa mostra que os bancos poderiam desbloquear $55 bilhões em eficiências e novas fontes de receita se adotassem uma estratégia de reinvenção e construíssem um forte núcleo digital para pagamentos.
Descubra o caminho para a reinvenção dos pagamentos
Para ajudar os bancos a criar um novo legado de crescimento em pagamentos, analisamos como os bancos líderes moldam a estratégia de modernização de pagamentos e investimentos em tecnologia, buscando os melhores caminhos a seguir. Nossas descobertas sugerem que quatro ações-chave podem abrir um mundo de potencial crescimento e lucro.
01
Mover de investimentos pontuais para modernização contínua
Como os bancos líderes abordam sua estratégia de reinvenção de pagamentos? Eles planejam cuidadosamente para o futuro e adotam uma abordagem mais contínua e de longo prazo, com investimentos sendo feitos de forma incremental para apoiar tanto as demandas regulatórias quanto as dos clientes.
51%
dos bancos líderes optam por uma abordagem incremental para investimentos em vez de grandes investimentos pontuais
1/3
dizem que novos produtos para clientes são o foco principal que impulsiona seus investimentos em tecnologia
1.5x
mais propensos a explorar seus investimentos regulatórios para desenvolver novas ofertas em comparação com outros bancos
02
Investir no fortalecimento do núcleo digital para pagamentos
Bancos líderes se beneficiam de um núcleo digital maduro, que lhes permite implantar novas funcionalidades de pagamento em resposta à demanda do mercado e fazer ajustes rápidos com base no feedback dos produtos e nas exigências regulatórias.
O que é um núcleo digital para pagamentos?
Um núcleo digital é a capacidade tecnológica crítica que pode criar e capacitar as ambições únicas de reinvenção de uma organização.
Do ponto de vista dos pagamentos, todos os três componentes do núcleo digital contribuem de forma única—e poderosa—para a inovação e execução de pagamentos.
- Plataformas digitais: aplicações e plataformas de pagamentos que facilitam o fluxo de fundos entre as partes, incluindo pagamentos de contas correntes domésticas, pagamentos internacionais, serviços para comerciantes, pagamentos com cartão e mais.
- Infraestrutura de dados e IA: impulsiona produtos e serviços de pagamentos eficientes e personalizados, permitindo oportunidades de venda cruzada e upsell em ambientes de clientes e ecossistemas.
- Base digital: Uma base digital forte é essencial para executar com segurança a função de pagamentos de um banco e garantir a integração perfeita em um ecossistema de vários fornecedores. Além da integração componível e de uma infraestrutura em nuvem, ela inclui uma Torre de Controle de Pagamentos que fornece visibilidade em tempo real do desempenho da pilha de aplicativos de pagamentos.
Como os bancos líderes fortalecem seu núcleo digital
O que diferencia os bancos líderes é seu foco em construir todas as partes de um núcleo digital de forma igual. Outros bancos em nossa amostra priorizam apenas algumas áreas, como nuvem e IA. Especialmente preocupante é a falta de modernização na camada de integração, que limita sua capacidade de adotar novas tecnologias e responder rapidamente às necessidades de negócios.
As forças dos bancos líderes se destacam na integração de aplicações. Por exemplo, quando se trata de suas práticas de integração inteligente, 85% usam IA, automação e orquestração dinâmica para suas aplicações de pagamento, enquanto apenas 18% de outros bancos fazem o mesmo.
Leia nosso estudo para uma visão mais profunda de como os bancos líderes têm uma vantagem significativa sobre outros bancos em relação aos componentes do núcleo digital.
03
Enfrente o débito técnico em pagamentos
O estudo da Accenture revela que um certo grau de débito técnico é saudável para o balanço patrimonial. Mas investir demais em débito técnico pode ser contraproducente. A pesquisa descobriu que alocar 15% do orçamento de TI para a remediação do débito técnico garante o maior retorno para os investimentos. Isso equilibra a redução da dívida enquanto também prioriza inovações estratégicas futuras.
Os bancos precisam pensar em priorizar investimentos em áreas de pagamentos sobrecarregadas por débito técnico para garantir alinhamento com estratégias de crescimento futuras.
Nossa pesquisa sobre pagamentos descobriu que a camada de integração de aplicações tem os níveis mais altos de débito técnico, afetando mais da metade dos bancos em nosso estudo. As plataformas de pagamentos centrais seguem de perto, com 44% dos nossos respondentes identificando-as como uma área de preocupação.
51%
dos bancos afirmam que a camada de integração de aplicações carrega o maior débito técnico na pilha de tecnologia de pagamentos
Os bancos também devem considerar focar seus investimentos em áreas de pagamentos que tenham altos níveis de débito técnico e que devem mostrar crescimento acima da média. Globalmente, isso inclui pagamentos domésticos comerciais e de consumo, seguidos por pagamentos entre fronteiras. Mas mesmo áreas com menor débito técnico, como gestão de caixa e financiamento comercial, estão maduras para modernização devido aos seus altos níveis de processos manuais.
04
Utilize IA generativa para acelerar a reinvenção de pagamentos
A IA generativa pode ajudar a modernizar negócios de pagamentos de várias maneiras, e a automação é a primeira que vem à mente. Mais da metade (60%) dos bancos enfrenta dificuldades com habilidades tecnológicas essenciais. A IA generativa pode preencher essa lacuna otimizando a capacidade e os recursos da força de trabalho—automatizando tarefas manuais repetitivas e aprimorando os esforços humanos por meio de aumento. Os bancos líderes já automatizaram 40% das tarefas manuais e aumentaram 39% das tarefas humanas em pagamentos.
Mas o uso estratégico da IA generativa pode ir além da automação de tarefas rotineiras—pode permitir a hiperpersonalização nas experiências de pagamento, descobrir novas fontes de receita e aprimorar as capacidades de detecção de fraudes.
Os bancos líderes são seletivos em como e onde alinham seus investimentos em IA generativa, com pagamentos domésticos para consumidores e comerciais sendo a principal prioridade, seguidos por pagamentos comerciais internacionais.
Por que vale a pena reinventar
Vários bancos líderes já colhem os benefícios de seus esforços de reinvenção e investimentos em núcleos digitais. Com base em nossa análise, esses bancos mostram um aumento de 2% em suas 'mandíbulas operacionais de pagamentos'—a diferença entre o crescimento da receita de pagamentos e o crescimento dos custos operacionais—entre 2023 e 2025, permitindo-lhes capturar benefícios no valor de $14 bilhões.
O momento é propício para aproveitar a oportunidade nos pagamentos. Leia nosso estudo para aprender como os bancos podem reinventar os pagamentos para criar um novo legado de crescimento.